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Checkliste Erstkontakt

Kurze Vorbereitung für den ersten Austausch: Ausgangslage, beteiligte Personen, Gesellschaften, Jurisdiktionen und Dokumente.

Strukturierter Fragebogen für die Aufnahme wichtiger Mandatsdaten, Ansprechpartner, Gesellschaften und steuerlicher Eckpunkte.

Übersicht zur geordneten Erfassung wesentlicher Vermögenswerte, Beteiligungen, Konten und weiterer relevanter Positionen.