Potenzialanalyse | SLA Tax Advisory

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Schritt 1 von 7

Welche Ausgangslage passt am besten?

Wählen Sie den Schwerpunkt, der Ihre Situation am ehesten beschreibt.

Unternehmer / GesellschafterGmbH, GmbH & Co. KG, Holding, operative Gesellschaft oder Beteiligungen. Familienvermögen / PrivatvermögenVermögensschutz, Erbschaftsteuer, Familienordnung oder Asset Protection. Stiftung / NachfolgeFamilienstiftung, gemeinnützige Stiftung, Liechtenstein, DIFC oder Cyprus-Struktur. International / Wegzug / VAEWohnsitz, Geschäftsleitung, Substanz, Free Zone, Banking oder Wegzugsteuer.

Wo liegt der steuerliche Anknüpfungspunkt?

Gemeint sind Lebensmittelpunkt, Gesellschaftssitz, Geschäftsleitung oder wesentliche Vermögenswerte.

DeutschlandPrivatperson, Gesellschaft, Betriebsvermögen oder Familie mit deutschem Bezug. Schweiz / LiechtensteinZuzug, Stiftung, Bankfähigkeit oder grenzüberschreitende Vermögensordnung. VAE / DubaiFree Zone, Mainland, Corporate Tax, Substanz, UBO oder Bankkonto. Mehrere Staaten / unklarMehrere Wohnsitze, Gesellschaften oder Rechtsräume sind betroffen.

Was ist der Hauptanlass?

Mehrfachnennung ist möglich, wenn die Themen zusammenhängen.

Vermögen schützenHaftungsrisiken, Familienrisiken, Zugriffsebenen oder langfristige Vermögensordnung. Steuerlast prüfenGestaltungspotenzial, laufende Belastung, Entnahme, Ausschüttung oder Verkauf. Stiftung gründenFamilienstiftung, gemeinnützige Stiftung, Foundation oder Stiftung + Holding. Gesellschaft gründen / umstrukturierenHolding, GmbH & Co. KG, Umwandlung, VAE-Gesellschaft oder Substanzaufbau. Nachfolge / ErbschaftsteuerBewertung, Betriebsvermögen, Verwaltungsvermögen, Verschonung oder Familienfrieden. Banking / KYC / SubstanzSource of Wealth, Source of Funds, UBO, Governance oder bankfähige Unterlagen.

Welche Größenordnung soll eingeordnet werden?

Eine grobe Spanne genügt. Die Angabe dient nur der Einordnung von Komplexität und Prüfpfad.

Unter 250.000 EURErste Struktur- oder Steuerprüfung mit überschaubarer Vermögensbasis. 250.000 bis 1 Mio. EURBeteiligungen, Immobilien, Entnahmen oder Vermögensaufbau werden relevant. 1 bis 5 Mio. EURNachfolge, Stiftung, Holding und Bankfähigkeit sollten strukturiert geprüft werden. Über 5 Mio. EURMehrere Rechtsräume, Family-Governance oder komplexe Vermögensordnung möglich. Keine AngabeDie Vorprüfung kann auch ohne Größenangabe starten.

Welche Bausteine sind betroffen?

Wählen Sie die Elemente, die bereits bestehen oder geplant sind.

GmbH / HoldingBeteiligung, Ausschüttung, Verkauf, Einbringung oder Beteiligungsverwaltung. GmbH & Co. KG / PersonengesellschaftMitunternehmeranteil, Umwandlung, Sperrfristen oder Gewerbesteuer. Immobilien / BeteiligungenBewertung, Übertragung, Finanzierung, Familiengesellschaft oder Erbschaftsteuer. Bank- / DepotvermögenVermögensherkunft, Depotstruktur, Bankfähigkeit oder internationale Banken. Internationale GesellschaftVAE, Zypern, Schweiz, Liechtenstein, Free Zone, Substanz oder Geschäftsleitung. Stiftung / Foundation / TrustStiftungstyp, Governance, Begünstigte, Zweck, Kontrolle und Steuerstatus.

Wann soll die Struktur geprüft werden?

Der Zeitrahmen hilft, Dringlichkeit und Umsetzungsreihenfolge einzuordnen.

Sofort / laufender VorgangEs besteht akuter Entscheidungs-, Bank-, Finanzamts- oder Transaktionsdruck. 1 bis 3 MonateEine konkrete Gestaltung oder Umstrukturierung soll vorbereitet werden. 3 bis 6 MonateEs gibt Planungszeit für Varianten, Dokumentation und Abstimmung. Langfristig / OrientierungEs geht zunächst um Einordnung, Zielbild und spätere Strukturentscheidungen.

Wohin dürfen wir die Einschätzung senden?

Name ist erforderlich. Telefon oder E-Mail genügt. Bitte senden Sie im ersten Schritt keine unnötigen sensiblen Unterlagen.

Name* Telefon E-Mail Kurzer Hinweis

Strukturpotenzial vertraulich vorprüfen.